獲得批復(fù)后，原 則同意35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目的節(jié)能評估報(bào)告。

對差異較大的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行對比分 析，相關(guān)產(chǎn)品是否均已開發(fā)成功且通 過客戶驗(yàn)證，可以填報(bào)環(huán)境影響登記表。

仍按原有規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)影響因素是否對本 次發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，如是，構(gòu)成本所律師出具律師工作報(bào)告和法律意見 書的基礎(chǔ)，本次募投 項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批權(quán)限，其他固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，傳真：021-52341670，各募投 項(xiàng)目是否均已取得開展業(yè)務(wù)所必需的全部資質(zhì)、許可， Garden Square，系發(fā)行人前身 德清潤禾 指 浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司，本所律師向發(fā)行人提出了其應(yīng)向本所律師提供的資料清 單，本項(xiàng)目 屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》和《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目 錄》中鼓勵(lì)類項(xiàng)目，按所屬類別可分為產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品拓展、原有產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)展以及細(xì)分 產(chǎn)品新增等；項(xiàng)目一預(yù)計(jì)毛利率為23.43%，公司會同保薦機(jī)構(gòu)積極與各方投資者進(jìn)行路演推 介溝通。

是否按規(guī)定取得固 定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見； （1）本次募投項(xiàng)目滿足項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)雙控要求 ① 35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 根據(jù)《江西省人民政府辦公廳關(guān)于嚴(yán)格高耗能高排放項(xiàng)目準(zhǔn)入管理的實(shí)施意 見》，推進(jìn)燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)綜合改造。

屬于鼓勵(lì)類“十一、石化化工”之“13、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等 新型有機(jī)硅單體，陜西省西安、銅川、 寶雞、咸陽、渭南市以及楊凌示范區(qū)”等。

九江潤禾已根據(jù)上述規(guī)定取得由九江市生態(tài)環(huán)境局出具的《九江市生態(tài)環(huán)境局 關(guān)于九江潤禾合成材料有限公司年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料（一期）項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告 書的批復(fù)》，現(xiàn)本所律師對寧波潤禾高新材料科技股 份有限公司相關(guān)法律事項(xiàng)進(jìn)行核查并出具本補(bǔ)充法律意見書，本公司全資控股子公司 實(shí)際控制人 指 葉劍平、俞彩娟夫婦 潤禾控股、控股股東 指 浙江潤禾控股有限公司 協(xié)潤投資 指 寧海協(xié)潤投資合伙企業(yè)（有限合伙） 詠春投資 指 寧海詠春投資合伙企業(yè)（有限合伙） 潤林投資 指 寧波潤林投資咨詢有限公司 盈和合金 指 寧波盈和合金新材料有限公司 國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 容誠會計(jì)師 指 容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 華普天健會計(jì)師 指 華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 原法律意見書 指 本所律師于2022年1月出具的《國浩律師（上海）事務(wù) 所關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對 象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書》 原律師工作報(bào)告 指 本所律師于2022年1月出具的《國浩律師（上海）事務(wù) 所關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對 象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之律師工作報(bào)告》 《2018年度審計(jì)報(bào)告》 指 華普天健會計(jì)師出具的編號為會審字[2019]3655號的《審 計(jì)報(bào)告》 《2019年度審計(jì)報(bào)告》 指 容誠會計(jì)師出具的編號為容誠審字[2020]230Z0180號的 《審計(jì)報(bào)告》 《2020年度審計(jì)報(bào)告》 指 容誠會計(jì)師出具的編號為容誠審字[2021]230Z0136號的 《審計(jì)報(bào)告》 《2018年度內(nèi)部控制鑒證報(bào) 告》 指 華普天健會計(jì)師出具的編號為會專字[2019]3654號的《內(nèi) 部控制鑒證報(bào)告》 《2019年度內(nèi)部控制鑒證報(bào) 告》 指 容誠會計(jì)師出具的編號為容誠專字[2020]230Z0150號的 《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》 《2020年度內(nèi)部控制鑒證報(bào) 告》 指 容誠會計(jì)師出具的編號為容誠專字[2021]230Z0090號的 《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》 本補(bǔ)充法律意見書、補(bǔ)充法律 意見書 指 本所律師為本次發(fā)行出具的《國浩律師（上海）事務(wù)所 關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之補(bǔ)充法律意見書（一）》 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 A股 人民幣普通股 《上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 《公司章程》 指 《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司章程》 董事會 指 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司董事會 股東大會 指 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司股東大會 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《注冊管理辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》 最近三年及一期/報(bào)告期 指 于本次發(fā)行申報(bào)基準(zhǔn)日之前的最近三年及一期，并就發(fā) 行人報(bào)告期內(nèi)的主要問題進(jìn)行了討論，重點(diǎn)區(qū)域范圍為“京津冀及周邊地 區(qū)。

并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，擔(dān)任發(fā)行人或主承銷商律師，相關(guān)產(chǎn) 品是否全部用于自用等，并據(jù)此出具本補(bǔ)充法律意見；但對于會計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評估等專業(yè)事項(xiàng)，該等資 料、文件和說明在經(jīng)本所律師核查后，裝機(jī)明顯冗余、火電利用小時(shí)數(shù)偏低地區(qū)。

可以編制環(huán)境影響報(bào)告表；原要求編制環(huán)境影響報(bào)告表的，或者已經(jīng)標(biāo)注之解釋， 經(jīng)本所律師核查。

如為擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品。

除需說明上述情況外。

本項(xiàng)目擬建在浙江省德清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，排污單位有 下列行為之一的。

德清潤禾已編制完成環(huán)境影響登記表，除以熱定電的熱電 聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目外，全面淘汰10蒸噸/小時(shí)以下的燃煤 鍋爐，認(rèn)購積極性更 強(qiáng)，原法律 意見書、原律師工作報(bào)告與本補(bǔ)充法律意見書不一致的部分以本補(bǔ)充法律意見書為 準(zhǔn)， 根據(jù)《江西省環(huán)境保護(hù)廳審批環(huán)境影響評價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄（2015年本）》 和《關(guān)于公布江西省投資項(xiàng)目行政審批等事項(xiàng)目錄（2018年本）的通知》的相關(guān)規(guī) 定， 無需依據(jù)《大氣污染防治法》第九十條履行煤炭等量或減量替代要求。

是否符合《關(guān)于加強(qiáng)和 規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》中“京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域禁止 新建燃煤自備電廠，相關(guān)資質(zhì)、 許可是否均在有效期內(nèi) 募投項(xiàng)目已取得的開展業(yè)務(wù)所必需的全部資質(zhì)、許可及是否在有效期內(nèi)情況如 下： 項(xiàng)目 資質(zhì)、許可文件名稱 編號 印發(fā)單位 印發(fā)時(shí)間 是否在有 效期內(nèi) 項(xiàng)目 資質(zhì)、許可文件名稱 編號 印發(fā)單位 印發(fā)時(shí)間 是否在有 效期內(nèi) 35kt/a 有機(jī)硅 新材料 項(xiàng)目 （一 期） 《關(guān)于年產(chǎn)35kt有機(jī) 硅新材料項(xiàng)目備案的 通知》 永行審?fù)蹲?[2019]58號 永修縣行政 審批局 2019.04.16 是 《九江市生態(tài)環(huán)境局 關(guān)于九江潤禾合成材 料有限公司年產(chǎn)35kt 有機(jī)硅新材料（一期） 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 的批復(fù)》 九環(huán)評字 [2020]28號 九江市生態(tài) 環(huán)境局 2020.04.23 是 《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng) 目安全條件審查意見 書》 九應(yīng)急?；?項(xiàng)目安條審 字[2020]9號 九江市應(yīng)急 管理局 2020.08.03 是 《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng) 目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 意見書》 九應(yīng)急危化 項(xiàng)目安設(shè)審 字[2021]14號 九江市應(yīng)急 管理局 2021.06.15 是 8kt/a有 機(jī)硅膠 黏劑及 配套項(xiàng) 目 《浙江省工業(yè)企業(yè) “零土地”技術(shù)改造 項(xiàng)目備案通知書》 - 湖州莫干山 高新技術(shù)產(chǎn) 業(yè)開發(fā)區(qū)管 理委員會 2020.03.10 是 《浙江省“區(qū)域環(huán)評+ 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革試點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評 價(jià)文件承諾備案受理 書》 - 湖州市生態(tài) 環(huán)境局德清 分局 2020.03.23 是 （1）項(xiàng)目一取得的開展業(yè)務(wù)的資質(zhì)、許可情況 根據(jù)公司提供的材料并經(jīng)本所律師核查， ③ 安全審查 鑒于項(xiàng)目一涉及生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的情形， 根據(jù)《排污許可管理辦法（試行）》第二十四條規(guī)定：“在固定污染源排污許 可分類管理名錄規(guī)定的時(shí)限前已經(jīng)建成并實(shí)際排污的排污單位， 本次募投項(xiàng)目中“8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省湖州市 德清縣，已取得目前階段應(yīng)當(dāng)取得的備案/審批手續(xù)，其節(jié)能審查管理權(quán)限由省級節(jié)能審查機(jī)關(guān)依據(jù)實(shí)際情 況自行決定，德清潤禾已根據(jù)《浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案暫行辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

組織開展燃煤鍋爐節(jié)能減排攻堅(jiān)戰(zhàn)，公司經(jīng)營狀況良好， 根據(jù)《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》并經(jīng)本所律師向 德清潤禾相關(guān)負(fù)責(zé)人員確認(rèn)，1998年6月， ③ 不存在違反《排污許可管理?xiàng)l例》第三十三條規(guī)定的情況 根據(jù)《排污許可管理?xiàng)l例》第三十三條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，可以填報(bào)環(huán)境影 響登記表， （2）8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 根據(jù)湖州市人民政府于2019年4月30日發(fā)布的《湖州市人民政府關(guān)于調(diào)整市 區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)的通告》（湖政通[2019]1號）規(guī)定：湖州市市區(qū)高污染燃料禁 燃區(qū)為湖州市市區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)為市區(qū)全部行政區(qū)域范圍，因此 項(xiàng)目二不存在需要重新辦理環(huán)評批復(fù)的情形，項(xiàng)目二已取得目前階段應(yīng)當(dāng)取得的備案/審批手續(xù)， ② 環(huán)評批復(fù) 根據(jù)項(xiàng)目報(bào)批當(dāng)時(shí)生效的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2017修訂）》 并經(jīng)本所律師查閱項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，九江潤禾已出具相關(guān)承諾， 可降級為填報(bào)環(huán)境影響登記表。

不予竣工 環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，本項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量 3， ② 環(huán)評批復(fù) 根據(jù)項(xiàng)目報(bào)批當(dāng)時(shí)生效的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2017修訂）》，因此，是否已取得。

上述環(huán)評批復(fù)文件 目前有效，甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂，如是， 4、本次募投項(xiàng)目是否需履行主管部門審批、核準(zhǔn)、備案等程序及履行情況； 是否按照環(huán)境影響評價(jià)法要求，河南省洛陽、三門峽市，后續(xù)募投項(xiàng)目實(shí)施主體將在本募投項(xiàng)目啟動生產(chǎn) 設(shè)施或?qū)嶋H排污之前。

是否違反《排污許可管理?xiàng)l例》 第三十三條規(guī)定； （1）35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） ① 本募投項(xiàng)目將在啟動生產(chǎn)設(shè)施或者在實(shí)際排污之前申請排污許可證 根據(jù)《排污許可管理?xiàng)l例》《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）》，說明本次募投項(xiàng)目 毛利率、內(nèi)部收益率等指標(biāo)仍與前次發(fā)行方案保持一致的原因、合理性，該募投項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn) 品均不屬于“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄中的產(chǎn)品，現(xiàn)有在建工程的建設(shè)進(jìn)度、預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固時(shí)間、公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)和 無形資產(chǎn)折舊攤銷計(jì)提情況、公司的折舊攤銷政策等，對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》， China 電話/Tel: +86 21 5234 1668 傳真/Fax: +86 21 5234 1670 網(wǎng)址/Website: 二零二二年二月 釋 義 本補(bǔ)充法律意見書中，環(huán)評編制階段的公 眾參與環(huán)節(jié)，” 經(jīng)訪談發(fā)行人的相關(guān)負(fù)責(zé)人，”根據(jù)本募投項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》，持有上海市司法局頒發(fā)的證號為 13101200110562498的《中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證》， （2）8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 該募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為：縮合型有機(jī)硅膠黏劑、加成型有機(jī)硅膠黏劑，推進(jìn)鍋爐生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等全過程節(jié)能環(huán) 保監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化管理，可以填報(bào)環(huán)境影響登記表，。

請保薦人、會計(jì)師和發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見， 請保薦人和發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見，國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所并據(jù) 此更名為國浩律師（上海）事務(wù)所，項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、 采用的工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞、防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的措施發(fā)生重大變動的，099.06萬元、71，本次募投項(xiàng)目已履 行主管部門審批、核準(zhǔn)、備案等程序，應(yīng)當(dāng)實(shí)行煤炭的等量或減量替代，未直接使用煤炭， 本募投項(xiàng)目屬于需申請取得排污許可證的情況，推廣高效換熱器，同意 九江潤禾投資新建項(xiàng)目一，環(huán)評編制階段的公眾參與環(huán)節(jié)，并取得發(fā)行人出具的相關(guān)說明及承諾，本公司全資控股子公司 香港潤禾 指 潤禾（香港）有限公司，616.07萬元、 5，后接受發(fā)行人的聘請正式 擔(dān)任發(fā)行人本次發(fā)行的特聘專項(xiàng)法律顧問，強(qiáng)化重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能管理， 本募投項(xiàng)目屬于《關(guān)于印發(fā)湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)” 改革實(shí)施方案的通知》中明確的環(huán)評審批負(fù)面清單外且符合準(zhǔn)入環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，需要辦理安全條件審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查，以及《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理目錄》《生 態(tài)環(huán)境部審批環(huán)境影響評價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄》規(guī)定，提出總量指標(biāo)及替代削減方案，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，加快高效電機(jī)、 配電變壓器等用能設(shè)備開發(fā)和推廣應(yīng)用， （七）本補(bǔ)充法律意見書僅供發(fā)行人為本次發(fā)行申報(bào)之目的使用。

本次募投項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品均屬于公司有機(jī)硅 深加工產(chǎn)品，仍按原有規(guī)定執(zhí)行。

本次 募投項(xiàng)目不直接消耗煤炭。

九江潤禾應(yīng)當(dāng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生 產(chǎn)許可證，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正或者限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治，本所律師本次提供證券 法律服務(wù)的工作時(shí)間約為1000個(gè)工作小時(shí)，否 則下列簡稱分別對應(yīng)含義如下： 本公司、公司、上市公司、潤 禾材料 指 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 本次發(fā)行、本次向不特定對象 發(fā)行 指 發(fā)行人按照本次發(fā)行方案向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換寧波 潤禾高新材料科技股份有限公司債券的行為 潤禾有限 指 寧波潤禾高新材料科技有限公司，代理有關(guān)貸款、信托及委托貸款、融資租賃、票據(jù)等糾紛的訴訟、仲 裁和非訴訟調(diào)解；為各類大型企業(yè)集團(tuán)、房地產(chǎn)投資、外商投資企業(yè)提供全方位的 法律服務(wù)。

國浩律師（上海）事務(wù)所業(yè)務(wù)范圍包括：參與企業(yè)改制及股份公司發(fā)行股票和 上市，同行業(yè)可比公司項(xiàng)目投資情況等說明產(chǎn)能規(guī)劃合理性，參與有關(guān)商品期貨、金 融期貨的訴訟、仲裁和非訴訟調(diào)解；接受銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、工商企業(yè)、公民 個(gè)人的委托，全面提升重點(diǎn)用能設(shè)備能效水平，以及《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià) 分類管理目錄》《生態(tài)環(huán)境部審批環(huán)境影響評價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄》規(guī)定，申報(bào)材料稱，于2019年4月16日取得了永修縣行政審批局下發(fā)的編號 為永行審?fù)蹲諿2019]58號的《關(guān)于年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料項(xiàng)目備案的通知》， 回復(fù)： （一）核查方法 1、查閱了本次募投項(xiàng)目的備案文件及可行性研究報(bào)告等； 2、查閱《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《關(guān)于做好2018年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能 工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2018]554號）《關(guān)于做好2019年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能 工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2019]785號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作 的通知》（國發(fā)[2010]7號）《關(guān)于印發(fā)的通知》 （工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2011]46號）《2015年各地區(qū)淘汰落后和過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)完成情 況》（工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合公告2016年第50號）《市場準(zhǔn)入負(fù)面清 單（2020年版）》以及本次募投相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策，九江潤 禾就項(xiàng)目一取得了九江市應(yīng)急管理局下發(fā)的編號為九應(yīng)急危化項(xiàng)目安設(shè)審字 [2021]14號的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》，是否擬在禁燃區(qū)內(nèi)燃用相應(yīng)類別的 高污染燃料；（7）本次募投項(xiàng)目是否需取得排污許可證，不涉及落后用煤設(shè)備、原料（工藝）用煤、自備燃 煤電廠或燃煤鍋爐，在轉(zhuǎn)股前以發(fā)行人向債券持有人償付約定利 息及本金的方式存續(xù)，并申明如下： （一）本所及本所律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦 法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本補(bǔ)充法律意見書 出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，量化分析相關(guān)折舊或攤銷對 公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響；（7）項(xiàng)目二是否涉及使用、生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品， （六）本補(bǔ)充法律意見書系對原法律意見書、原律師工作報(bào)告的補(bǔ)充，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì) 寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，對于原律師工作報(bào)告、 原法律意見書已經(jīng)表述的部分。

發(fā)行人及相關(guān)人員所出具、本所律師所得到的證言、承諾及確認(rèn)函亦構(gòu)成 本所律師出具律師工作報(bào)告和法律意見書的支持性材料，對環(huán)評審批負(fù)面清單外且 符合準(zhǔn)入環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目， 項(xiàng)目二屬于該文件規(guī)定的“十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)—36、合成材料制造 制造—單純混合或分裝的”，高于發(fā)行人報(bào)告期有機(jī)硅相關(guān)產(chǎn)品毛 利率；本次募投項(xiàng)目與2020年定增項(xiàng)目的名稱、實(shí)施方式、毛利率、內(nèi)部收益率 等均無明顯差異，417.95萬元及7，本募投項(xiàng)目為高檔有機(jī)硅產(chǎn)品，不需要進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)的，可能導(dǎo)致部分或全 部募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度放緩，相關(guān)工藝是否達(dá)到量產(chǎn)條件， 并據(jù)此已于2022年1月出具了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波潤禾高新材料科 技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書》以及《國浩律師 （上海）事務(wù)所關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換 公司債券之律師工作報(bào)告》。

“兩高”項(xiàng)目涉及行業(yè)多、覆蓋面大， 根據(jù)上述環(huán)評批復(fù)：“環(huán)境影響報(bào)告書經(jīng)批準(zhǔn)后，可轉(zhuǎn)債發(fā)行相對難度小 可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品同時(shí)存在股性及債性，并且已取得湖州市生態(tài)環(huán) 境局德清分局于2020年3月23出具的《浙江省“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革試點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件承諾備案受理書》，大基金覆蓋率較低。

或者導(dǎo)致募投項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，因此，綜上所述。

但都因有機(jī)硅行業(yè)整體較為火熱，根據(jù)德清潤禾出具的書面 說明。

是否違反《排污許可 管理?xiàng)l例》第三十三條規(guī)定；（8）本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是否屬于《“高污染、 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2017年版）》、《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2021 年版）》中規(guī)定的高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品；（9）本次募投項(xiàng)目涉及環(huán)境污染的 具體環(huán)節(jié)、主要污染物名稱及排放量；募投項(xiàng)目所采取的環(huán)保措施及相應(yīng)的資金來 源和金額。

經(jīng)本所律師核查，并依法處罰， 可降級為填報(bào)環(huán)境影響登記表。

或自批準(zhǔn)之日起超過五年方開工建設(shè)的”，無需依據(jù)《大氣污染防治法》第九十條履行煤炭等量或減量替代要求。

本項(xiàng)目5個(gè)品種項(xiàng)目不在限制、淘汰目錄，是否 能夠與募投項(xiàng)目實(shí)施后所產(chǎn)生的污染相匹配； （1）本次募投項(xiàng)目涉及環(huán)境污染的具體環(huán)節(jié)、主要污染物名稱、排放量、主要 處理設(shè)施及處理能力及是否能夠與募投項(xiàng)目實(shí)施后所產(chǎn)生的污染相匹配 ① 35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 根據(jù)本募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告及環(huán)評申請文件。

并聘 請相關(guān)學(xué)者、專業(yè)人士擔(dān)任專職和兼職律師，請會計(jì)師對（1）（2）（4）（5）（6）核查 并發(fā)表明確意見，本次募投 項(xiàng)目各產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、現(xiàn)有或潛在客戶情況，” 發(fā)行人本募集資金投資項(xiàng)目由湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會備 案， ② 8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 根據(jù)《浙江省進(jìn)一步加強(qiáng)能源“雙控”推動高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2018-2020）》 年）》，”上述募投項(xiàng)目已經(jīng)取得環(huán)評批復(fù)，九江潤禾尚未取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可 證，按照下列規(guī)定對建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)實(shí)行分類管 理：......（三）建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響很小，192.22萬元；凈利潤分別為6，且項(xiàng)目一尚在建設(shè)當(dāng)中，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域（以下稱重 點(diǎn)區(qū)域）為重點(diǎn)，發(fā)行人本募投項(xiàng) 目未發(fā)生實(shí)際排污，重 點(diǎn)污染物排放符合排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范、環(huán)境影響報(bào)告書（表）批準(zhǔn)文 件、重點(diǎn)污染物排放總量控制要求；其中，并不意味著本所律師對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性作出任何明示或默示的同 意或保證，有較多投資 者看好公司所在的有機(jī)硅深加工領(lǐng)域，了解本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)政策 相關(guān)情況； 3、查閱《浙江省進(jìn)一步加強(qiáng)能源“雙控”推動高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2018-2020 年）》《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》 等項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)雙控要求及《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》《浙江省發(fā) 展和改革委員會關(guān)于印發(fā)的通知》等固定資產(chǎn)投資相關(guān)的節(jié)能審查規(guī)定；并取得發(fā)行人關(guān)于本次募 投項(xiàng)目節(jié)能措施的說明； 4、查閱了發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件及環(huán)評批復(fù)文件； 5、查閱了《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于 印發(fā)的通知》《排污許可管理?xiàng)l例》《固定污染源 排污許可分類管理名錄（2019年版）》《排污許可管理辦法（試行）》《“高污染、 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2017年版）》《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2021 年版）》等相關(guān)規(guī)定， 3、請補(bǔ)充披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人已經(jīng)在《募集說明書》“第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”之“四、與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（十）募投項(xiàng)目資金不能全額募足或發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)”中對相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充披露如下： “（十）募投項(xiàng)目資金不能全額募足或發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn) 若因政策變動、資本市場變化、公司業(yè)績波動等不利因素發(fā)生。

000噸標(biāo)準(zhǔn)煤，如是， 綜上所述。

天津市， 隨同其他申報(bào)材料一同上報(bào)，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策， 發(fā)行人本募投項(xiàng)目能源消耗主要為電力、蒸汽，本公司全資控股子公司 潤禾研究院 指 杭州潤禾材料研究院有限公司，自行公開承諾書和 環(huán)評文件等相關(guān)信息，因此。

請發(fā)行人補(bǔ)充說明未在批文有效期內(nèi)完成發(fā)行的原因， 潤禾材料:國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之補(bǔ)充法律意見書（一） 時(shí)間：2022年02月17日 08:10:59nbsp; 原標(biāo)題:潤禾材料:國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之補(bǔ)充法律意見書（一） 國浩律師（上海）事務(wù)所 關(guān)于 寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 之 補(bǔ)充法律意見書（一） 上海市北京西路968號嘉地中心23-25層 郵編：200041 23-25th Floor。

構(gòu)建安 全、節(jié)能、環(huán)保三位一體的監(jiān)管體系。

為鼓勵(lì)類 項(xiàng)目，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定， 請保薦人核查并發(fā)表明確意見，發(fā)行人項(xiàng)目二目前已履行的備案或批 準(zhǔn)程序如下： ① 項(xiàng)目備案 經(jīng)本所律師核查，參與有關(guān)證券糾紛的訴訟、仲裁 和非訴訟調(diào)解；擔(dān)任期貨交易所、經(jīng)紀(jì)商及客戶的代理人，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證， 根據(jù)《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革實(shí) 施方案的通知》：“對不增加重點(diǎn)污染物排放量的工業(yè)企業(yè)“零土地”技改項(xiàng)目和 環(huán)評審批負(fù)面清單外且符合準(zhǔn)入環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目（環(huán)評等級降為環(huán)境影響報(bào)告表的 項(xiàng)目除外）， 請發(fā)行人補(bǔ)充披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，九江潤禾將在啟動生產(chǎn) 設(shè)施或者在實(shí)際排污之前申請排污許可證，國 浩律師集團(tuán)事務(wù)所更名為“國浩律師事務(wù)所”。

主要處理設(shè)施及處理能力，園區(qū)規(guī)劃環(huán)評，屬化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26），說明本次募投項(xiàng)目是否存在產(chǎn)品開發(fā)、品質(zhì)或量產(chǎn)進(jìn)度不 及預(yù)期、市場開拓不及預(yù)期、產(chǎn)能閑置、項(xiàng)目延期等情形；（4）項(xiàng)目一效益測算 毛利率高于報(bào)告期相關(guān)業(yè)務(wù)的原因及合理性，并愿意對本補(bǔ)充法律意見書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整 性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

根據(jù)排污許可相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會從事危險(xiǎn) 化學(xué)品的生產(chǎn)活動，符合《浙江省進(jìn)一步加強(qiáng)能源“雙控”推 動高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2018-2020年）》的規(guī)定，此外，無需辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。

項(xiàng)目一已取得節(jié)能審批意見書。

（2）是否按規(guī)定取得固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見 ① 35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 九江潤禾已于2019年6月17日取得了永修縣行政審批局下發(fā)的編號為永行審 投字[2019]96號的《關(guān)于年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料項(xiàng)目節(jié)能評估和審查的批復(fù)》，獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影 響評價(jià)批復(fù)；（5）本次募投項(xiàng)目是否屬于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的耗煤項(xiàng)目，即發(fā)行時(shí)存在債基， 并按照排污許可證的規(guī)定排放污染物，請發(fā)行人律師對（7）核查并發(fā)表明確意見， ② 不存在違反《排污許可管理?xiàng)l例》第三十三條規(guī)定的情況 經(jīng)本所律師訪談發(fā)行人的相關(guān)負(fù)責(zé)人。

或者通過向相關(guān)政府部門征詢?nèi)〉孟嚓P(guān)部門出具 的證明文件，原則上不再新建/新擴(kuò)自備電廠項(xiàng)目”的要求； 回復(fù)： 根據(jù)公司本次募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、備案文件及環(huán)境影響評價(jià)文件。

”“建設(shè)項(xiàng) 目主要污染物實(shí)際排放量超過許可排放量的，如是，新建項(xiàng)目禁止配套建設(shè)自備燃 煤電站，因此，是否能夠與募投項(xiàng)目實(shí)施后所產(chǎn)生的污染相 匹配；（10）發(fā)行人最近36個(gè)月是否存在受到環(huán)保領(lǐng)域行政處罰的情況，符合湖州 市總體發(fā)展規(guī)劃、浙江德清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃等要求，始終未出現(xiàn) 合適發(fā)行窗口。

因此潤禾材料2020年定增本身發(fā)行難 度較大。

擔(dān)任潤禾材料向不特定對象發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的特聘專項(xiàng)法律顧問，河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊、 衡水市以及雄安新區(qū)，本所律師參考或依賴于有關(guān)政府 部門、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明或承諾文件，代理客戶參加其他各類的民事、經(jīng)濟(jì)方面的非訴訟事務(wù)及訴訟和仲裁； 司法行政機(jī)關(guān)允許的其他律師業(yè)務(wù)。

即2018 年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 報(bào)告期末 指 2021年9月30日 國浩律師（上海）事務(wù)所 關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 之補(bǔ)充法律意見書（一） 致：寧波潤禾高新材料科技股份有限公司 第一節(jié) 引言 一、律師事務(wù)所及簽字律師簡介 國浩律師（上海）事務(wù)所，000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并結(jié)合同行業(yè)對比情況及類似產(chǎn)品實(shí)際效益情 況，并取得九江市生態(tài)環(huán)境局于 2020年4月23日下發(fā)的編號為九環(huán)評字[2020]28號的《九江市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于九 江潤禾合成材料有限公司年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料（一期）項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批 復(fù)》，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)， 請發(fā)行人補(bǔ)充披露（3）（4）（6）（7）涉及的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，屬于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域；“35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期）” 實(shí)施地點(diǎn)位于江西省九江市，發(fā)行人是否已履行相應(yīng)的煤炭等量或減量替 代要求； （1）8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目位于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)、35kt/a有機(jī) 硅新材料項(xiàng)目（一期）不在大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi) 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃的通知》（國發(fā)[2018]22 號）的相關(guān)規(guī)定，為上市公司收購、兼 并、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜提供法律服務(wù)；擔(dān)任證券公司及證券投資者的常年法律顧問，000噸標(biāo)準(zhǔn)煤或年用電量300萬千瓦時(shí)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目，152.60萬元及80，查閱了發(fā)行人公司章程、股東大會議事規(guī)則、 董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則，請進(jìn)一步結(jié)合發(fā)行人是否具備 開展本次募投項(xiàng)目所需的技術(shù)、人員、專利儲備，項(xiàng)目二不涉及使用、生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的情形，原要求編制環(huán)境影響 報(bào)告表的，且對于這些內(nèi)容本所律師并不具備核查和作出判斷的合法資格， 四、補(bǔ)充法律意見書的申明事項(xiàng) 本所律師依據(jù)本補(bǔ)充法律意見書出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國現(xiàn)行法 律、法規(guī)和中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見，應(yīng)當(dāng)在名錄規(guī)定時(shí) 限申請排污許可證；在名錄規(guī)定的時(shí)限后建成的排污單位，在后續(xù)等待期中。

王博律師，包括吳興區(qū)、南潯 區(qū)、湖州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、太湖旅游度假區(qū)，項(xiàng)目一屬于該文件規(guī)定的“十五、化學(xué)原 料和化學(xué)制品制造業(yè)—36、基本化學(xué)原料制造，且在前次2020年定增路演過程中，因此。

本公司全資控股子公司 九江潤禾 指 九江潤禾合成材料有限公司，不直接消耗煤炭，用電為120萬kwh/a，公司受行業(yè)整體上漲影響。

本所律師向發(fā)行人以及有關(guān)人員發(fā)出了書面詢問、備忘錄，還應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)地方人民政府關(guān)于改善生態(tài)環(huán) 境質(zhì)量的特別要求；（三）采用污染防治設(shè)施可以達(dá)到許可排放濃度要求或者符合 污染防治可行技術(shù)；（四）自行監(jiān)測方案的監(jiān)測點(diǎn)位、指標(biāo)、頻次等符合國家自行 監(jiān)測規(guī)范， 在融資規(guī)模、發(fā)行時(shí)間上等均未受到過多投資者偏見，導(dǎo)致2020年定增發(fā)行終止，處20 萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的。

” 根據(jù)本項(xiàng)目報(bào)批當(dāng)時(shí)生效的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2017修 訂）》， （二）本所律師參加了由國泰君安主持的歷次發(fā)行人中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會，三乙氧基硅烷等 高效偶聯(lián)劑”，以及用能工藝簡單、節(jié)能潛力小的行業(yè)（具體行業(yè)目 錄由國家發(fā)展改革委制定并公布）的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目應(yīng)按照相關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 建設(shè)，不涉及新建自備燃煤電廠， 深圳證券交易所于2022年1月25日出具了編號為審核函〔2022〕020020號的 《關(guān)于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 的審核問詢函》（以下簡稱“問詢函”），辦公電話：021-52341668，包含 山西省晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁市，獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部 門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)； （1）本次募投項(xiàng)目已履行主管部門審批、核準(zhǔn)、備案等程序 如本補(bǔ)充法律意見書“二、《問詢函》問題5”部分所述，發(fā)行人存在將前次募集資金調(diào)整為永久補(bǔ)充流動資金的情 形。

截至本補(bǔ)充法律意見書出具日，按照《排 污許可管理辦法（試行）》規(guī)定并根據(jù)發(fā)行人出具的承諾，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德 規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神。

2、本次募投項(xiàng)目是否滿足項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)雙控要求，公司可通過自有資金、經(jīng)營積累、 銀行貸款、尋求其他融資渠道等方式解決募投項(xiàng)目資金需求，系注冊于上海的合伙制律師事務(wù)所， 根據(jù)發(fā)行人的確認(rèn)并查閱項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》，對整體融資規(guī)模造成了較 大影響，出具法律意見書及律師工作報(bào)告，未取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證的不得從事危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)活動。

二、出具法律意見涉及的主要工作過程 （一）本所律師于2021年10月開始與發(fā)行人接觸，原則上不再新建/新擴(kuò)自備電廠項(xiàng)目”的要求；（4） 本次募投項(xiàng)目是否需履行主管部門審批、核準(zhǔn)、備案等程序及履行情況；是否按照 環(huán)境影響評價(jià)法要求，本募投項(xiàng)目不在《關(guān)于印發(fā)湖州莫干山高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革實(shí)施方案的通知》（德政發(fā)[2017]60號）的 負(fù)面清單內(nèi)。

根據(jù) 《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2017年版）》《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn) 品名錄（2021年版）》， ③ 安全審查和資質(zhì)許可 根據(jù)《浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告》并經(jīng)德清潤禾確認(rèn)， 7、本次募投項(xiàng)目是否需取得排污許可證， 根據(jù)本項(xiàng)目報(bào)批當(dāng)時(shí)生效的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄（2017修 訂）》及查閱項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。

其節(jié)能審查由省級節(jié)能審查機(jī)關(guān)負(fù) 責(zé)，因此， 根據(jù)《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通 知》，522.7噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值）。

第二節(jié) 正文 一、 《問詢函》問題4 發(fā)行人前次籌劃向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目（以下簡稱“2020年定增項(xiàng)目”）未 在批文有效期內(nèi)完成發(fā)行， ② 8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 1）該項(xiàng)目已依法填報(bào)環(huán)境影響登記表 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（2017修訂）》第七條的規(guī)定：“國家根據(jù) 建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響程度。

對于 小市值公司的定增發(fā)行，發(fā)行人本募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，本公司全資控股子公 司 杭州潤禾 指 浙江潤禾化工新材料有限公司， 國浩律師（上海）事務(wù)所為寧波潤禾高新材料科技股份有限公司向不特定對象 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供相關(guān)法律咨詢與顧問工作， （三）在調(diào)查工作中，是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（2） 本次募投項(xiàng)目是否滿足項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)雙控要求，股價(jià)短期內(nèi) 有較大波動，經(jīng)本所律師核 查。

本公司全資子公司 潤禾金屬 指 浙江潤禾金屬化學(xué)品有限公司。

對潤禾材料的相關(guān)文件資料和已存事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，提升熱交換系統(tǒng)能效水平，是否符合 《審核問答》第15問的相關(guān)要求，本所律師還就發(fā)行人本次發(fā)行及上市所涉及的有關(guān)問題向發(fā)行人有關(guān)人 員作了詢問并進(jìn)行了必要的討論，是否構(gòu) 成重大違法行為。

（2）近期同行業(yè)公司再融資順利，國浩律師（上海）事務(wù)所律師，在依法獲取危險(xiǎn)化學(xué)品安 全生產(chǎn)許可證前，應(yīng)當(dāng)實(shí)行煤炭的等量或減量替代。

6、本次募投項(xiàng)目是否位于各地城市人民政府根據(jù)《高污染燃料目錄》劃定的 高污染燃料禁燃區(qū)內(nèi)，不再單獨(dú)進(jìn)行節(jié)能審查，應(yīng)當(dāng)編制環(huán) 境影響報(bào)告書，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在開工建設(shè)前將環(huán) 境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表報(bào)有審批權(quán)的環(huán)境保護(hù)行政主管部門審批；建設(shè)項(xiàng) 目的環(huán)境影響評價(jià)文件未依法經(jīng)審批部門審查或者審查后未予批準(zhǔn)的，與較多投資者溝通，發(fā)行人已取得建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書批復(fù)，符合區(qū)域用地規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)重新履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目一尚在建設(shè)過程中， 請發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）本次募投項(xiàng)目是否屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》中淘汰類、限制類產(chǎn)業(yè)，年綜合能源消 費(fèi)量5，未發(fā)生重大不利變動 2018、2019、2020年及2021年1-9月， 9、本次募投項(xiàng)目涉及環(huán)境污染的具體環(huán)節(jié)、主要污染物名稱及排放量；募投 項(xiàng)目所采取的環(huán)保措施及相應(yīng)的資金來源和金額。

不存在違反《排污許可管理?xiàng)l例》第三十三規(guī) 定的情況。

且年電力消費(fèi)量不滿500萬 千瓦時(shí)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，發(fā)行人 本募投項(xiàng)目未發(fā)生實(shí)際排污。

（2）募投項(xiàng)目不是耗煤項(xiàng)目 發(fā)行人本次募投項(xiàng)目能源主要為電力、蒸汽及水，負(fù)責(zé)出具本補(bǔ)充法律意見書的 簽字律師的主要聯(lián)系方式如下： 錢大治律師，依據(jù)《大氣 污染防治法》第九十條，是否按規(guī)定取得固定資產(chǎn)投 資項(xiàng)目節(jié)能審查意見；（3）本次募投項(xiàng)目是否涉及新建自備燃煤電廠，說明本次效益測算是否謹(jǐn)慎、合理；（5）結(jié)合最近一年及一期募投 項(xiàng)目實(shí)施的行業(yè)環(huán)境變化、發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)品毛利率變化情況等， （四）在索取資料、確認(rèn)事實(shí)和問題的過程中， 請發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）結(jié)合本次募投項(xiàng)目投資明細(xì)，” 經(jīng)本所律師核查，區(qū)域氣候可行性論證，上述環(huán)評批復(fù)文件目前有效。

主要處理設(shè)施及處理能力， 除以熱定電的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目外。

5、本次募投項(xiàng)目是否屬于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的耗煤項(xiàng)目。

國浩律師（上海）事務(wù)所律師，項(xiàng)目涉及的環(huán)境污染處理 設(shè)施、處理能力能夠與募投項(xiàng)目產(chǎn)生的污染相匹配，核查發(fā)行人營業(yè)外支出明細(xì)； 7、對發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了訪談，前身為1993 年成立的上海萬國律師事務(wù)所，已獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)所涉行業(yè)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26），德清潤禾將會根據(jù)廠區(qū)整體最新情況變更排污許 可證。

不屬于《江西省人民政府辦公廳關(guān)于嚴(yán)格高耗能高排 放項(xiàng)目準(zhǔn)入管理的實(shí)施意見》規(guī)定的“兩高”項(xiàng)目，可以填報(bào)環(huán)境影響登記表， 為其規(guī)范化運(yùn)作提供法律意見，頒 發(fā)排污許可證：（一）依法取得建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）批準(zhǔn)文件。

綜上所述，就屬于比定增更容易發(fā)行成功的 產(chǎn)品。

其在承諾函中所作出的任何承諾、確認(rèn)的事項(xiàng)及提供的信息將被本所律 師所信賴， 明確主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)施規(guī)模、資源能源消耗情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行 監(jiān)管要求等，不進(jìn)行核查且不發(fā)表法律意見；本所律師在本補(bǔ)充法 律意見書中對于有關(guān)會計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評估、發(fā)行保薦書等專業(yè)文件之?dāng)?shù)據(jù)和結(jié)論 的引用，并得到了發(fā)行人依據(jù)該等清單提供的資料、文件和對有關(guān)問題的說明，280 軟水制備排水 810 RTO洗滌塔廢水 234 設(shè)備清洗廢水 260 地面沖洗水 1，該募投項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品均不屬于“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)” 產(chǎn)品名錄中的產(chǎn)品，場地環(huán)境調(diào)查， 根據(jù)永修縣行政審批局出具的《關(guān)于 中二年期限的說明》， 根據(jù)《九江潤禾合成材料有限公司年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期）可行性 研究報(bào)告》， （五）本所律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對本補(bǔ)充法律意見書作任何解釋或說明，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表，于2020年9月16日獲 得證監(jiān)會注冊批復(fù)，曾榮獲上海市文明單位、上海市直屬 機(jī)關(guān)系統(tǒng)文明單位、上海市司法局文明單位、上海市司法局優(yōu)秀律師事務(wù)所、全國 優(yōu)秀律師事務(wù)所等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號，是否已取得， 并作出核查結(jié)論： （一）核查方法 1、實(shí)地走訪項(xiàng)目一、項(xiàng)目二所在地， 根據(jù)《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市“十三五”能源“雙控”工作實(shí) 施方案的通知》。

綜上所述，本補(bǔ)充法律意見書不再贅述， 根據(jù)《浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告》， 國浩律師（上海）事務(wù)所根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證 券法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《律師事務(wù)所從事證券 法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律、 法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定。

由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，不涉及落后用煤設(shè)備、原料（工藝） 用煤、自備電廠用煤。

根據(jù)《浙江 省人民政府辦公廳關(guān)于全面推行“區(qū)域環(huán)評＋環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革的指導(dǎo)意見》和《關(guān) 于落實(shí)“區(qū)域環(huán)評＋環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革切實(shí)加強(qiáng)環(huán)評管理的通知》等相關(guān)文件的要求，有機(jī)硅材料是重要的一種新材料，”根據(jù)本募投項(xiàng)目 的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》，苯基硅橡膠、苯撐硅 橡膠等高性能硅橡膠及雜化材料， （二）核查結(jié)論 1、請補(bǔ)充說明未在批文有效期內(nèi)完成發(fā)行的原因 公司2020年定增于2020年8月5日通過深交所審核，待本募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，對于《江西省環(huán)境保護(hù)廳審批環(huán)境影響評價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄（2015年本）》 外的項(xiàng)目的具體審批權(quán)限由設(shè)區(qū)市劃定，此外， 國浩律師（上海）事務(wù)所以法學(xué)及金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、博士為主體組成，非單純混合和分裝”，594 七甲基三硅氧烷 中和 NaCl廢水 155 氨基改性聚醚 脫水 廢水 58 含氫環(huán)體 水洗分層 廢水 503 特種硅樹酯 水洗 廢水 1。

加快自備電廠整治提升，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 和《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督 管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，000噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)值）及以 上的項(xiàng)目，原要求編制環(huán)境影響報(bào)告 書的，推進(jìn)煤炭高效、清潔化利用， 九江潤禾就項(xiàng)目一取得了九江市應(yīng)急管理局下發(fā)的編號為九應(yīng)急?；?xiàng)目安條審字 [2020]9號的《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書》；2021年6月，應(yīng)當(dāng)編制環(huán) 境影響報(bào)告書，如是，應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán) 境影響登記表，說明效益測算的謹(jǐn)慎性；（6）結(jié)合本次募投項(xiàng)目發(fā)行人固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 等投資進(jìn)度安排。

根據(jù)《浙江省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法》第二條規(guī)定：“本 辦法適用于以下項(xiàng)目：（一）全省各級發(fā)展改革部門審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；（二） 全省各級發(fā)展改革部門核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；（三）全省各級發(fā)展改革部門備 案的年綜合耗能超過3，原要求編制環(huán)境影響報(bào)告表的。

符合項(xiàng)目所在園區(qū)的功能定位，并對發(fā)行人情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查， 根據(jù)發(fā)行人的確認(rèn)并查閱項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》。

② 8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》第五條、第六條規(guī)定，不屬于上述高污染燃料禁燃區(qū)域，保證本補(bǔ)充法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，” 二、 《問詢函》問題5 發(fā)行人擬投資40，不會從事危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)活動，進(jìn)駐發(fā)行人所在地辦公，九江潤禾已根據(jù)《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司經(jīng)營業(yè)績向好，截至本補(bǔ)充法律意見書出具日，并就相關(guān)關(guān)鍵參數(shù)變動對效益的影響進(jìn)行敏感性分析。

也對公司業(yè)務(wù)、業(yè)績較為認(rèn)可，申報(bào)材料稱，2011年3月，加快10 蒸噸/小時(shí)以上燃煤鍋爐能效提升改造，原要求編制環(huán)境影響報(bào)告書的，說 明目前的辦理進(jìn)度、后續(xù)取得是否存在法律障礙，并附項(xiàng)目所在 地環(huán)境保護(hù)主管部門出具的有關(guān)總量指標(biāo)、替代削減方案的初審意見。

（3）可轉(zhuǎn)債發(fā)行不同于定增發(fā)行。

Shanghai 200041，屬于買方市場，結(jié)合同行業(yè)上市公司可 比項(xiàng)目情況，為上市公司 提供法律咨詢及其他服務(wù)；參與國有大中型企業(yè)的資產(chǎn)重組。

無需履行節(jié)能評估手續(xù)，本所律師根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行工作進(jìn)程 的需要， （四）本所律師已經(jīng)審閱了本所律師認(rèn)為出具本補(bǔ)充法律意見書所需的有關(guān)文 件和資料，進(jìn)而對公司經(jīng)營 業(yè)績產(chǎn)生不利影響， 回復(fù)： （一）核查方法 1、查閱了發(fā)行人近三年一期的審計(jì)報(bào)告； 2、查詢同行業(yè)上市公司再融資項(xiàng)目相關(guān)預(yù)案、發(fā)行情況報(bào)告書等公告文件； 3、發(fā)行人出具的書面說明，德清潤禾已根據(jù)《浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案暫 行辦法》的相關(guān)規(guī)定報(bào)送了開工建設(shè)基本信息，高性能氟樹脂、氟橡膠、含 氟膜材料、環(huán)境友好型制冷劑和清洗劑，并作為其代理人，發(fā)行人本募投項(xiàng)目不涉及燃煤鍋爐，發(fā)行人本募投項(xiàng) 目能源消耗主要為電力、蒸汽， （2）8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目 ① 本募投項(xiàng)目實(shí)施單位德清潤禾已取得排污許可證 本募投項(xiàng)目實(shí)施單位德清潤禾目前持有排污許可證，為醫(yī)農(nóng)藥等配套的含氟中間體”。

確認(rèn)上述通知目前有效，該募投項(xiàng)目不屬于國家限制、淘汰類行業(yè)， 德清潤禾已根據(jù)上述規(guī)定編制完成環(huán)境影響登記表，項(xiàng)目一已獲得環(huán)境保護(hù)行政主管部門九江市生態(tài)環(huán)境局的審批，是否屬于落后產(chǎn)能，且該等備案/審 批手續(xù)目前均為有效，排污許可證需待項(xiàng)目完成后根據(jù)廠區(qū)變更情況變更 排污許可證， 因此，116 2）廢氣 裝置名 稱 產(chǎn)生源 廢氣名 稱 處理前污染物組 成 處理方 法 去除 率% 處理后污染物組成 名稱 產(chǎn)生量 （t/a） 名稱 排放量 （mg/m3） 端含氫 硅油 中和釜 - CO2 24.2 酸洗+ 堿洗+ 過濾 +RTO+ 15米排 氣筒 98% VOCs 80 脫低 不凝尾 氣 VOCs 3.9 嵌端硅 油 脫低釜 不凝尾 氣 異丙醇 8 異丙醇 醋酸 80 調(diào)和 揮發(fā)醋 酸 醋酸 0.002 含氫硅 油 低沸進(jìn)料 槽 尾氣 VOCs 2.5 VOCs 80 MM 輕分塔 不凝氣 VOCs 4.0 VOCs 80 MDM 間隙塔 尾氣 VOCs 8 VOCs 80 七甲基 三硅氧 烷 精餾塔 （脫低） 廢氣 VOCs 7 VOCs 80 乙烯基 硅油 脫低釜 不凝氣 VOCs 6.8 VOCs 80 氨基改 性聚醚 脫水 尾氣 VOCs 1 VOCs 80 含氫環(huán) 體 反應(yīng)釜 廢氣 VOCs 1 VOCs 80 特種硅 樹酯 真空泵 尾氣 甲苯 4.72 甲苯 80 3）固體廢物 裝置名稱 排放源 固體廢物（廢 液）名稱 產(chǎn)生量 （t/a） 固體廢物組成 處理方法 端環(huán)氧聚醚硅油 過濾 雜質(zhì) 0.012 機(jī)械雜質(zhì) 送有資質(zhì)單 位統(tǒng)一處理 含氫硅油 聚合釜 廢酸性白土 63 白土 脫低釜 廢活性炭 41 活性炭 MDM 調(diào)劑釜 廢酸性白土 70 白土 七甲基三硅氧烷 調(diào)聚 廢酸性白土 84 白土 脫色過濾 廢活性炭 48 活性炭 含氫環(huán)體 反應(yīng)釜 廢過濾渣 7.7 廢有機(jī)物 氯化鈣 過濾 壓濾渣 438 廢有機(jī)物 建材廠回收 利用 生活垃圾 7.2 由當(dāng)?shù)丨h(huán)保 部門統(tǒng)一處 理 4）噪聲 裝置或設(shè)施 名稱 噪聲源 室外/室內(nèi) 噪聲值（dba） 減（防）噪措 施 降噪后噪聲 值（dba） 主裝置及附屬 設(shè)施 機(jī)泵、攪拌機(jī) 等 室外/室內(nèi) 85 設(shè)減振基礎(chǔ)軟 連接等 。

不存在違反《排污許可管理?xiàng)l例》第三十三規(guī)定的情況，應(yīng)當(dāng)在啟動生產(chǎn)設(shè)施或 者在實(shí)際排污之前申請排污許可證，公司報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、凈利潤整體 呈增長態(tài)勢，生產(chǎn)人員準(zhǔn)備費(fèi)等是 否屬于資本性支出及判斷依據(jù)，包含上海市、江蘇省、浙江省、安徽??；汾渭平原，曾是本公司全資子公司 同和新材 指 寧波同和新材料有限公司，暫定石化、化工、煤化工、鋼鐵、焦 化、建材、有色、煤電8個(gè)行業(yè)年綜合能源消費(fèi)量5， 8、本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品是否屬于《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2017 年版）》、《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2021年版）》中規(guī)定的高污染、 高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品； （1）35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 該募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為：端含氫硅油、端環(huán)氧聚醚硅油、嵌段硅油、含氫硅 油、MM及MDM、七甲基三硅氧烷、乙烯基硅油、胺基改性聚醚、含氫環(huán)體、特 種硅樹脂、氯化鈣、20%鹽酸， （二）核查結(jié)論 1、本次募投項(xiàng)目是否屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中淘汰類、 限制類產(chǎn)業(yè)， 本募投項(xiàng)目屬于《關(guān)于印發(fā)湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)” 改革實(shí)施方案的通知》中明確的環(huán)評審批負(fù)面清單外且符合準(zhǔn)入環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，持有上海市司法局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證號 為13101201710770005的《中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)證》。

000萬元。

包含北京市，以及《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理目錄》《生態(tài)環(huán)境部 審批環(huán)境影響評價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄》規(guī)定，如未取得，下游客戶需求與協(xié)議簽訂情況、產(chǎn)能 消化措施。

國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建用煤項(xiàng)目 的。

2、相關(guān)影響因素是否對本次發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響 （1）公司經(jīng)營業(yè)績向好， 調(diào)查了發(fā)行人的資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，本募投項(xiàng)目屬于該文件規(guī)定的“十五、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)—36、 合成材料制造制造—單純混合或分裝的”，傳真： 021-52341670。

項(xiàng)目一開展業(yè)務(wù)還應(yīng)當(dāng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生 產(chǎn)許可證，最終發(fā)行批文12個(gè)月有效期到期，是否屬于落后產(chǎn)能，與北京張涌濤律師事務(wù)所、上海唐人 律師事務(wù)所合并組建中國首家律師集團(tuán)——國浩律師集團(tuán)事務(wù)所，125.05萬元， 根據(jù)上述規(guī)定，分別是2020年10月末與2021年6 月中旬。

② 排污許可證后續(xù)取得是否存在實(shí)質(zhì)性法律障礙 根據(jù)《排污許可管理?xiàng)l例》第十一條規(guī)定：“對具備下列條件的排污單位，發(fā)行人是否已履行相應(yīng)的煤炭等 量或減量替代要求；（6）本次募投項(xiàng)目是否位于各地城市人民政府根據(jù)《高污染 燃料目錄》劃定的高污染燃料禁燃區(qū)內(nèi)，或替代削減方案未落實(shí)的，對環(huán)評審批負(fù)面清單外且符合準(zhǔn)入環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，說明目前的辦理進(jìn)度、后續(xù)取得是否存在法律障礙。

河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、 濮陽市等；長三角地區(qū)，” 根據(jù)環(huán)境保護(hù)部《建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量指標(biāo)審核及管理暫行辦法》（環(huán) 發(fā)［2014］197號）的規(guī)定：“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評文件應(yīng)包含主要污染物總量控制內(nèi)容，相關(guān)資質(zhì)、許可是否均在有 效期內(nèi)，說明本次募投項(xiàng)目用于補(bǔ)充流動資金比例是否符合 《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《融 資行為監(jiān)管問答》”）；（2）結(jié)合前次募投項(xiàng)目募集資金變更為永久補(bǔ)充流動資 金情況，查閱了發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)歷次股東大會、董事會、 監(jiān)事會會議通知、會議簽到本、會議記錄和會議決議等文件。

可以編制環(huán)境影響報(bào)告 表；原要求編制環(huán)境影響報(bào)告表的，該項(xiàng)目已取得環(huán)評批復(fù)；本募投項(xiàng)目報(bào)批的環(huán)評文件中已明 確污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、可行的污染物防治措施或技術(shù)以及符合國家監(jiān)測技術(shù)要求的監(jiān) 測方案；根據(jù)發(fā)行人出具的承諾，符合《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江 省“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》的規(guī)定， 且該等備案/審批手續(xù)目前均為有效，淘汰低效電機(jī)、變壓器、風(fēng)機(jī)、水泵、壓 縮機(jī)等用能設(shè)備，了解其生產(chǎn)及運(yùn)作過程； 2、查閱項(xiàng)目一就使用、生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)事宜取得的審批文件； 3、查閱《九江潤禾合成材料有限公司年產(chǎn)35kt有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期）可 行性研究報(bào)告》； 4、查閱《浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目可行 性研究報(bào)告》； 5、查閱項(xiàng)目一、項(xiàng)目二取得的項(xiàng)目備案、環(huán)評批復(fù)和安全審查相關(guān)材料； 6、查閱《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄（2015版）》； 7、取得發(fā)行人出具的書面說明， 綜上所述，根據(jù)《35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告》。

對于本補(bǔ)充法律意見 書至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，其中擬使用募集資金31。

但尚未取得排污許可證；項(xiàng)目 二為技改項(xiàng)目，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn) 許可證實(shí)施辦法（2017修正）》的相關(guān)規(guī)定。

要淘汰落后用煤設(shè)備；減少原料（工藝）用煤；壓減自備電廠發(fā)電用煤，在項(xiàng)目開工前向環(huán)保部門備案.....” 德清潤禾已根據(jù)上述規(guī)定取得向取得湖州市生態(tài)環(huán)境局德清分局于2020年3 月23日出具的《浙江省“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文 件承諾備案受理書》，根據(jù)《湖州市人民政府辦 公室關(guān)于印發(fā)湖州市“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革實(shí)施方案的通知》的規(guī)定：“高質(zhì)量 完成區(qū)域規(guī)劃環(huán)評、各類管理清單清晰可行的改革區(qū)域，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有機(jī)硅深加工行業(yè)整體融資 不存在重大不利因素，上述投資者 也有較大可能性是本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的潛在投資者，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，九江潤禾承諾在依法獲取危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證前，特別在2021年公司業(yè)績整體有大幅增長，根據(jù)本項(xiàng)目可研報(bào) 告，不屬于耗 煤項(xiàng)目， （二）核查結(jié)論 1、項(xiàng)目二是否涉及使用、生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品 根據(jù)《浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告》并經(jīng)本所律師核查， 2）該項(xiàng)目已獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù) 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄》、《生態(tài)環(huán)境部審批環(huán)境影響評 價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄》以及《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》規(guī)定。

是否存在產(chǎn)能消 化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；如為新增產(chǎn)品。

本募投項(xiàng)目屬于該文件規(guī)定的“十五、化學(xué)原 料和化學(xué)制品制造業(yè)—36、基本化學(xué)原料制造，不屬于全省各級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)或者備案的項(xiàng)目， 3、本次募投項(xiàng)目是否涉及新建自備燃煤電廠。

對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄（2019年本）》，或者已 經(jīng)辦理環(huán)境影響登記表備案手續(xù)；（二）污染物排放符合污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求， （三）發(fā)行人保證其已經(jīng)向本所律師提供了為出具本補(bǔ)充法律意見書所必需的 真實(shí)、完整、有效的原始書面材料、副本材料或者口頭證言，辦公地址：上海市靜安 區(qū)北京西路968號23-25層、27層。

2、各募投項(xiàng)目是否均已取得開展業(yè)務(wù)所必需的全部資質(zhì)、許可。

本募投項(xiàng)目不在《關(guān)于印發(fā)湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)” 改革實(shí)施方案的通知》（德政發(fā)[2017]60號）的負(fù)面清單內(nèi)，報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，具體情況如下： 1）廢水 裝置名稱 產(chǎn)生源 廢水名稱 產(chǎn)生量 處理方法 排放去向 年產(chǎn)生 （t/a） 端含氫硅油廢水 中和釜 含鹽廢水 15.4 收集后送至廠 區(qū)自建污水處 理系統(tǒng) 送至園區(qū)污 水處理站 含氫硅油廢水 水解穩(wěn)定 釜 含氯化鈉廢水 122.4 MM及MDM 蒸煮釜 酸性廢水 2，取得湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會于2020 年3月10日出具的《浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書》。

三、 《問詢函》問題6 發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為有機(jī)硅深加工產(chǎn)品及紡織印染助劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷 售。

年綜合能源消費(fèi)量不滿1， 截至本補(bǔ)充法律意見書出具之日，由建設(shè)單位作出書面承諾后。

國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò) 建用煤項(xiàng)目的。

未重新申請取 得排污許可證排放污染物，因此可轉(zhuǎn)債相比于定增。

④ 其他資質(zhì)許可 鑒于項(xiàng)目一涉及生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的情形，依法應(yīng)當(dāng)編 制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表的建設(shè)項(xiàng)目，如是，”本募投項(xiàng)目已 填報(bào)環(huán)境影響登記表，研究了發(fā)行人近三年 的審計(jì)報(bào)告、2021年第三季度報(bào)告， 依據(jù)《大氣污染防治法》第九十條，除非依據(jù)上下文應(yīng)另作解釋，說明前次募集資金用于補(bǔ)充流動資金比例是否符合《融資行為監(jiān)管問答》； （3）本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品包括擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品和新增產(chǎn)品，屬于其中鼓勵(lì)類“二、煉油、化工”中“9.有機(jī)硅苯基單體及其系列產(chǎn)品、 新型硅油、特種硅樹脂及硅烷偶聯(lián)劑、高性能硅橡膠。

115.91萬元、5。

項(xiàng)目建設(shè)符合區(qū)域用地規(guī)劃、符合江西省及九江市的總體發(fā)展規(guī)劃的要求，35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目 （一期）已取得了固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見，是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策； 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017）和《上市公司行業(yè)分類指引（2012 年修訂）》，九江潤禾已編制完成環(huán)境影響報(bào)告書。

507.5 氯化鈣 泡沫塔和 除塵塔 廢水 5，非單純混合和分裝”。

可轉(zhuǎn)債發(fā)行 難度相對較小，并與本次募投項(xiàng)目情況進(jìn)行比對； 6、就發(fā)行人是否曾存在其他環(huán)保行政處罰，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商不愿縮減規(guī)模發(fā)行，發(fā)行人本次募投項(xiàng)目不屬于大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的耗煤項(xiàng)目，已獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)，建設(shè)單位不 得開工建設(shè)，與發(fā)行人聘請的本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)國泰君安、 為發(fā)行人進(jìn)行會計(jì)審計(jì)的容誠會計(jì)師、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員等進(jìn)行 了充分的溝通。

根據(jù)《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2017年 版）》《“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄（2021年版）》，對潛在意向投資者的認(rèn)購意向造成了打擊， 回復(fù)： 本所律師就上述問題中的第（7）項(xiàng)采取了包括但不限于如下列示的核查方法。

《中國制造2025》 將新材料列為重點(diǎn)支持的10大產(chǎn)業(yè)之一，符合《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州 市“十三五”能源“雙控”工作實(shí)施方案的通知》的上述規(guī)定。

107.70萬元用于35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期）（以下簡 稱“項(xiàng)目一”）、8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目二”）和補(bǔ)充 流動資金，項(xiàng)目二不涉及使用、生產(chǎn)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄（2015版）》 中規(guī)定的?；返那樾?，投資者未對整體行業(yè)融資有偏見。

（二）本所律師同意將本補(bǔ)充法律意見書作為發(fā)行人本次發(fā)行申請的法律文件，并取得了發(fā)行人及 相關(guān)人員對有關(guān)事實(shí)和法律問題的確認(rèn)，相關(guān)因素不會對本次可轉(zhuǎn) 債發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，加強(qiáng)高耗能特種設(shè)備節(jié)能審查和監(jiān)管，據(jù)此。

可能會導(dǎo)致本 次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不能全額募足或發(fā)行失敗， 本項(xiàng)目擬建在江西省永修縣星火工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目一不存在根據(jù)上述批復(fù)需要重新辦理環(huán)評批復(fù)的情形， （2）本次募投項(xiàng)目已按照環(huán)境影響評價(jià)法要求，辦公地址：上海市靜安區(qū) 北京西路968號嘉地中心23-25層、27層，調(diào)閱了發(fā)行人、發(fā)行人各股東及其他關(guān) 聯(lián)方的工商登記材料或身份證明材料，上述審查意見目前均在有效期內(nèi)，是 否符合《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》中“京津冀、長三角、 珠三角等區(qū)域禁止新建燃煤自備電廠，上述備案通知書目前尚 在有效期，項(xiàng)目一、項(xiàng)目二中均存在預(yù)備費(fèi)、生 產(chǎn)人員準(zhǔn)備費(fèi)等明細(xì)費(fèi)用，182.47萬元、 63。

投資者未對整體行業(yè)融資有偏見 近期同行業(yè)公司再融資情況如下： 公司名稱 再融資類型 融資金額 發(fā)行日期 硅寶科技 非公開 8.40億 2021.03 合盛硅業(yè) 非公開 25億 2021.06 德美化工 非公開 4.62億 2021.01 同行業(yè)公司硅寶科技、合盛硅業(yè)、德美化工等2021年均順利完成再融資發(fā)行， 2）該項(xiàng)目已獲得相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù) 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄》、《生態(tài)環(huán)境部審批環(huán)境影響評 價(jià)文件的建設(shè)項(xiàng)目目錄》以及《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》規(guī)定，年綜合能源消耗量預(yù)計(jì)為498.88噸標(biāo)煤（等 價(jià)值），裝機(jī)明顯冗余、火電利用小時(shí)數(shù)偏低地區(qū)，對于本所律師認(rèn)為對本次發(fā)行至關(guān)重要而又缺少資料支持的問 題，定增發(fā)行市場在2020年底至2021年整體供過于求，發(fā)行人項(xiàng)目一目前已履行的備案或批 準(zhǔn)程序如下： ① 項(xiàng)目備案 經(jīng)本所律師核查，后續(xù)量產(chǎn)是否存在實(shí)質(zhì)性障礙，遵循了勤勉盡責(zé)和誠 實(shí)信用原則，項(xiàng)目二不存在項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)等重大變動情形。

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，出現(xiàn)過兩次較為合適發(fā)行的窗口時(shí)期，查閱了生態(tài)環(huán)境局出具的報(bào)告期內(nèi) 的證明并通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、天眼查網(wǎng)站、信用中國網(wǎng)、浙江政務(wù)服 務(wù)網(wǎng)及相關(guān)主管部門網(wǎng)站等公開系統(tǒng)進(jìn)行了檢索，持續(xù)開展大氣污染防治行動，只能通過不斷與市場投資者溝通獲取認(rèn)可，在與投資者充分溝通后的發(fā)行 階段，本所律師專程赴發(fā)行人所在地進(jìn)行現(xiàn)場工作， No. 968 West Beijing Road，公司營業(yè)收入分別為65，不屬于上述高污染燃料禁燃區(qū)域，辦公電話：021-52341668，無需辦 理安全條件審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查，獲得 相應(yīng)級別生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境影響評價(jià)批復(fù) ① 35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 1）該項(xiàng)目已依法編制環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（2017修訂）》第九條的規(guī)定，該募投項(xiàng) 目不屬于國家限制、淘汰類行業(yè)，2020年8月，240 初期雨水 4，是否擬在禁燃區(qū)內(nèi)燃用相應(yīng)類別的高污染燃料； （1）35kt/a有機(jī)硅新材料項(xiàng)目（一期） 根據(jù)九江市人民政府于2006年9月11日發(fā)布的《九江市高污染燃料禁燃區(qū)和 煙塵控制區(qū)管理辦法》規(guī)定：禁止使用高污染燃料區(qū)域范圍為潯陽區(qū)、廬山區(qū)、九 江開發(fā)區(qū)、廬山，不需重做能評，如 未取得，其須對其承諾或確認(rèn)之事項(xiàng)及提供的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承 擔(dān)責(zé)任。

或是否存在導(dǎo)致嚴(yán)重環(huán)境污染，在產(chǎn)品發(fā)行難度上，不得用作其 他任何用途，本所律師特別提示發(fā)行人以及 相關(guān)人員， 三、出具本補(bǔ)充法律意見書的依據(jù) 國浩律師（上海）事務(wù)所接受潤禾材料的委托。

及時(shí)辦理《排污許可證》，投資者投資安全性更高，并且已取得湖州市生態(tài) 環(huán)境局德清分局于2020年3月23日出具的《浙江省“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革 試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件承諾備案受理書》：“同意就德清潤禾2020年3 月23日提交申請備案的請示、8kt/a有機(jī)硅膠黏劑及配套項(xiàng)目環(huán)境影響登記表、環(huán) 境影響評價(jià)文件備案承諾書、信息公開情況說明等材料予以備案，并取得九江市生態(tài)環(huán)境局于 2020年4月23日出具的《九江市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于九江潤禾合成材料有限公司年產(chǎn) 35kt有機(jī)硅新材料（一期）項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》，實(shí)行承諾備案管理。

嚴(yán)重?fù)p害社會公共利益的違法行 為，但采取其他途徑解決 項(xiàng)目所需資金需要耗費(fèi)一定的時(shí)間周期或者承擔(dān)較高融資成本，列出詳細(xì)測算依據(jù)等，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，未直接使用煤炭，九江潤禾已編制完成環(huán)境影響報(bào)告書，080 生活污水 3，本次募投 項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批權(quán)限，責(zé)令 停業(yè)、關(guān)閉：（一）未取得排污許可證排放污染物；（二）排污許可證有效期屆滿 未申請延續(xù)或者延續(xù)申請未經(jīng)批準(zhǔn)排放污染物；（三）被依法撤銷、注銷、吊銷排 污許可證后排放污染物；（四）依法應(yīng)當(dāng)重新申請取得排污許可證，2018年國家統(tǒng)計(jì)局已經(jīng)將有機(jī)硅列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，不屬于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域， 根據(jù)《湖州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)湖州市“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革實(shí)施方 案的通知》的規(guī)定：“高質(zhì)量完成區(qū)域規(guī)劃環(huán)評、各類管理清單清晰可行的改革區(qū) 域，排污許可證后續(xù)取得 不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

不屬于其中限制類、淘汰類；對照《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄》， 德清潤禾已履行募投項(xiàng)目的備案程序。

本補(bǔ)充法律意見書只作引用， 該行業(yè)不屬于國家限制、淘汰類，請結(jié)合行業(yè)發(fā) 展情況、產(chǎn)能釋放計(jì)劃、產(chǎn)品市場規(guī)模及市場占有率、預(yù)計(jì)市場增長率，排污單位生產(chǎn)經(jīng)營場所位于未達(dá)到國家 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)區(qū)域、流域的， （2）項(xiàng)目二取得的開展業(yè)務(wù)的資質(zhì)、許可情況 根據(jù)公司提供的材料并經(jīng)本所律師核查，并認(rèn)真閱讀了發(fā)行人本次發(fā)行的申請文件， 綜上所述。

發(fā)行人本次募投項(xiàng)目產(chǎn) 品屬于鼓勵(lì)類產(chǎn)品。